Vùng đất của Altera đã quan sát một nền hòa bình khó chịu trong nhiều năm giữa con người, Elves và Ác thú trung thành với huyền thoại Black Dragon. Tuy nhiên, Black Dragon bắt đầu khuấy động từ chế độ ngủ đông của mình, gửi Beasts diễu hành trên Altera. Với một cuộc chinh phục con thú cách nguy hiểm gần, một nhóm nhỏ của con người và Elves đoàn kết để cố gắng tìm một con đường bí mật ẩn để hang Black Dragon và tiêu diệt nó. Nhưng số phận của tất cả chúng có thể nằm trong tay của các chiến binh trẻ tuổi Lambert, người đã phải triệu tập sự tự tin và kỹ năng để đối mặt với Black Dragon mình chỉ khi tất cả có thể bị mất.
